Всем обитателям Портленда давно известна непреложная истина - ни один мир не длится вечно. В городе убийство! Такими заголовками пестрят местные газетенки, а на первых полосах детальное фото убиенных жертв с разодранными шеями. Нападение волков? Медведей? Пока смертные гадают о том, кто мог совершить столь ужасное злодеяния с хрупкими двадцатилетними студентками, вампирский мир будоражит осознание, что Проклятые снова показали свой звериный нрав. В это время в двух волчьих стаях назревают собственные конфликты. Не так давно вернувшийся на родину после смерти своего отца Джордан Харт стал новым вожаком, что в свою очередь не устраивает его двоюродного брата, уже нацелившегося на этот почетный пост. Два магических Ковена Портленда давным давно избрали политику – не вмешивайся и живи собственными целями, но на этот раз перипетия вампирских и волчьих драм затрагивают и их. Да и охотники не в стороне. Мир между четырьмя расами, населяющими Портленд, трещит по швам и вот вот готов разразиться настоящей войной.
